保障房启动“点燃”水泥行业

2012.01.05 来源: 互联网大字

**房责任书的签订，意味我国**推进**房的建设****，必将带动建筑建材特别是水泥的需求;同时根据国家的行业发展规划，水泥行业的集中度有望再次上升。

一、主线下的机会和风险

中国住房和城乡***住房**司司长冯俊12月30日表示，大规模建设**性住房，筹集资金确实有压力。但是不能简单地把资金压力和质量不高当成一种因果关系。各级**在**性住房建设当中，对质量问题非常重视，将认真履行职责。此外，住建部住房**司副司长张学秦称，2011年新开工建设的1000万套**房多数会在明后年竣工，加上明年新开工700多万套，那么明年在建工程量大约1700万套。**有关部门在重视开工的同时，明年将突出关注建成量，**竣工量不低于今年。

从分析可以看到**房责任书的签订，意味我国**推进**房的建设****，必将带动建筑建材特别是水泥的需求;同时根据国家的行业发展规划，水泥行业的集中度有望再次上升。所以，水泥行业存在机会。而油价高企带来行业成本大增，但却难以转嫁增加的成本给消费者，警惕塑料行业带来的投资风险。

二、为什么此时选择水泥行业(机会)

1。**房带动消费需求

从行为分析来看，为了缓解群众对高房价的不满和提升城镇化的水平，**房建设不仅仅是政治任务，更是我国经济发展的要求。据数据可知，今年**房建设任务700万套。在2011年12月22日召开的全国住房**工作会议上，来自全国各省、自治区、直辖市和计划单列市所有主管**房建设工作的负责人与住房和城乡***签署一份名为“2012年住房**目标责任书”的文件，全国开工任务总计700万套。加上2011年的套数，2012年在建工程大约1700万套。责任书在面前，各地方**不得不通过各种途径，筹集资金，加大**房建设规模，提高**房建设质量。这必然会带动建筑建材的需求，特别是用量最大的水泥的需求。所以，水泥行业存在较大投资机会，值得关注。

从资金偏好来看，水泥类上市公司，同类都具有一定区域性，一向为公募基金所重视，一旦预期需求再次放大，必定能够吸引他们动用资金入场。

2。行业集中度有望再上升

我国水泥行业集中度较低，对资源的损耗和环境污染影响较大。但相关部门正在作出产业引导，加上行业竞争带来产业升级，水泥行业集中度有望再次上升。依据产业发展目标，今年我国水泥总产量将达到21亿吨。而依据专家的研判，“十二五”期间，若GDP保持在7%的增长速度，国内水泥最高消费点将在2015年前出现，全行业水泥总产量将达到24亿-25亿吨。而根据国家工信部发布的《水泥工业“十二五”发展规划》，在“十二五”期间，国内水泥业将大力推进兼并重组。力争到2015年，行业前10家企业生产集中度在35%以上。也就是说，我国水泥的消费仍然将不断增长，水泥行业的上市公司有望提高原有的市场占有份额，甚至兼并中小水泥公司，做大做强。所以，水泥行业，值得中长期关注。

三、为什么近期警惕塑料行业(风险)，主要受到油价上涨令难以转嫁的成本大增。

财经信息显示，近期油价大涨，令塑料行业的成本大增。但相关企业，却难以将新增的成本转嫁给下游或者消费者。而中东尤其是伊朗核问题必将旷日持久，油价短期回落概率较低，塑料行业必将持续承压。所以，塑料行业存在较大风险。建议投资者回避相关的题材个股。

投稿作者：孤芳不自赏46

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