民生银行H股已获200亿美元国际认购

2011.08.02 来源: 互联网大字

民生银行H股发行今日进入**配售的*后**。CBN记者获悉，截至北京时间昨日下午5点，民生银行H股的**认购配售部分认购金额已经超过200亿美元，认购超额5倍。香港公开发售部分，截至本周一已经获得4倍超额认购，认购申请表发放近60万份。

本周，民生银行管理层**在欧美地区对大机构投资者进行一对一的**。市场消息称，“**”效果已经基本显现，欧美一些大型基金开始下单，不断有超过上亿美元的认购单涌现。如美国大型PE公司TPG、新加坡**投资公司GIC都已下单。

不过，截至目前，厚朴基金的10亿美元下单仍“*占鳌头”。香港**方面，“亚洲**”李兆基也表示已认购一亿美元。此前，包括索罗斯、老虎基金、中**司、中国人寿等多家国内外重量级机构投资者传出认购消息。而民生银行也确立了5家基础投资者3.4亿美元的认购。

民生银行香港IPO的招股价区间为8.5~9.5港元，计划发行不超过38.20亿H股。按此估算，融资额介于324.7亿~362.9亿港元。其中约5%为公开发售，95%供机构投资认购。按照*高发行价计算，**配售部分的股份价值约44.1亿美元。

民生银行将于本月19日定价，20日公布招股价格，26日挂牌上市。依此计算，亚洲的机构投资者还有18日**时间认购，欧美投资者则按当地时间还有周二、周三两天时间认购，散户还剩今日上午半天的认购时间。

鉴于认购反应踊跃，市场普遍预计民生银行H股发行价将达到9.5港元的上限，以此计算，民生银行融资额将超过350亿港元。截至三季度末，民生银行资本充足率8.57%，核心资本充足率6.02%。民生银行管理层称，此次融资结束后，预计资本充足率将得到很大提高。市场人士分析称，以350亿港元的融资额计算，预计该行的资本充足率将达到11.9%，核心资本充足率超过9%。

投稿作者：孤芳不自赏46

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