农行发债募资500亿元创中国公司债发行之最

2011.08.06 来源: 互联网大字

新浪财经讯中国农业银行昨日表示，已通过我国迄今*大规模的债券发行，筹得500亿人民币。按顾客数目和分行网络规模排列，目前该行正筹备在上海和香港*次公开发行。

一些分析师表示，这宗债券发行给农行是否将采用我国其它主要银行的模式带来变数。其它主要银行在向公众发售股票前，都引入外国战略投资者。

农行是我国*后一家由国家控制的庞大银行，该行将经过重组和**注资，*终摆脱它在上世纪90年代积累的*大坏债负担。

这宗次级债券销售在银行间市场得到积极响应，投资者被相对较高的票息和隐含的国家担保所吸引。

此次销售包括200亿人民币的10年期债券，年利为3.3%，150亿人民币的15年期债券，年利为4%，以及50亿人民币的10年期债券，其利率为高于基准一年期储蓄利率60个基点的浮动利率。

该行起初打算筹集400亿人民币，但后来扩大发行规模至500亿人民币，原因是需求强劲。

农行表示，它将加强自己的资本基础，提高自己的资本充足率，并且加强运营能力和风险管理能力，为*终的*次公开发行做好准备。

一些媒体报道提出，农行可能正在准备向外国投资者提供一个机会，让它们收购战略股份，就像美国银行、苏格兰皇家银行、高盛和其它一些银行在三、四年前中国、和中国次公开发行之前所做的那样。

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