锦江拟吞并州际集团为中国酒店业最大海外收购

2011.08.02 来源: 互联网大字

上海锦江**酒店股份有限公司海外扩张计划加速。

昨晚，锦江酒店宣布，将与美国房地产投资企业Thayer Lodging Group旗下投资基金共同设立的合营企业Hotel Acquisition Company, LLC，已与Interstate Hotels & Re***ts Inc.和Interstate Operating Company, L.P.达成协议，以合并美国州际集团，并使其成为HAC的全资拥有企业。

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业内人士称，如收购成功，这将是国内酒店业*大规模的一次海外并购。

交易获中国相关部门批准

HAC将以每股2.25美元价格，收购州际集团全数已发行并现存的普通股股份，州际集团的所有债务将被全部承接，其中的部分将被偿还。自合并生效时间起，HAC须支付约7530万美元以持有州际集团的全部权益。交易总价值约3亿700万美元。

合并事项完成后，锦江酒店将通过HAC，间接持有州际集团50%的股权。

锦江酒店集团所属的锦江**有限公司作为上海市***的全资控股企业，锦江**控股锦江酒店69.52%股份，后者控股上海锦江**酒店发展股份有限公司50.32%。

据介绍，州际集团为美国*大的*立酒店管理公司和**的酒店资产投资者，州际集团于美国37个州、哥伦比亚特区、俄罗斯等管理232家酒店物业，客房总数超过46000间。该公司于其中56项物业拥有权益，包括六个全资拥有的资产。

而Thayer Lodging Group是美国马里兰州安纳波利斯市的私人持有酒店业公司，并担任酒店业投资基金发起人及顾问。今年7月6日，锦江酒店宣布，与Thayer的全资子公司在美国特拉华州成立合营企业，对主要在美国及管理人委员会认可的其他市场营运的一家或以上的目标酒店业公司，进行投资、收购、开发及重新定位，双方向合营企业出资总额不会超过1亿美元。

锦江酒店董事长俞敏亮表示，州际集团是一家世界知名的*立酒店运营商，这次收购显著加速了公司**扩张的能力，为公司进入**市场**了及时有利的平台。

锦江酒店董秘康鸣告诉早报记者，目前这一交易还存在不确定性，要待州际集团股东同意及达成或豁免其他惯常交割先决条件，以及获得相关反垄断审核。

合并预计将于2010年第一季度完成。而锦江酒店集团方面目前已取得中国政府相关部门所需的批准。

锦江酒店继续走“高端”

锦江股份置入的资产包括锦江之星旅馆有限公司71.225%股权、上海锦江**旅馆投资有限公司80%股权、上海锦江达华宾馆有限公司100%股权。此前，锦江股份持有锦江之星20%股权，因此，交易之后，上市公司将持有锦江之星91.225%股权。锦江之星剩余8.775%股权由管理团队持有。

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而置出资产为公司所属星级酒店业务相关资产，其中包括锦江**新亚大酒店、新城饭店、锦江**酒店管理公司等11项资产。

交易预案显示，置入及购买资产的预估值合计为27.29亿元，上市公司置出资产及公司子公司闵行饭店转让股权的预估值合计为30.7亿元。在确定转让资产价格之后，置入、置出资产的定价差额部分，由欠付方以现金方式支付。该重组方案今年10月份已获上海市***批准。

业内人士指出这不仅意味着锦江之星旅馆有限公司将回归A股，也意味着锦江酒店将着力发展高星级酒店市场。

锦江酒店曾表示，与美国Thayer组建合营企业可协助公司拓展美国市场，从而提供稳定收入来源。此次收购拥有50多年酒店管理经验的州际集团，对于锦江酒店集团来说将获益非浅。

投稿作者：孤芳不自赏46

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