AIA递交香港上市申请

2011.08.02 来源: 互联网大字

诸多变数之下，AIA这只“大象”是否可以顺利发出IPO，将再次考验承销团智慧

美国**集团旗下子公司友邦保险2日向香港交易所递交上市申请。

多位接近交易人士向财新记者证实上述消息，但并未透露**规模。不过早前市场一直指出，AIA计划将30％股份上市，按照之前出售股权估值，超过100亿美元。

此次承销团规模堪比农行上市，共有11家承销商，其中包括摩根士丹利、德银、花旗、高盛、摩根大通、巴克莱、工商银行、瑞信、美林、瑞银和马来西亚的CIMB。中资投行中，目前只有工行位列其中。

AIA是AIG出售资产偿还美国**债务重要资产之一。针对AIA，AIG曾有过三轮出售方案。*先是AIG计划出售AIA 49％股权，但因未出让控股权，未获得投资人积极响应。其次是准备今年年初在香港上市。就在上市前夕，AIG获得了英国保诚全面收购要约，但是因为交易价格分歧，双方并未达成一致意见。

从7月开始，AIG重整出售AIA的思路，制定了Pre IPO**与上市并行的计划，计划出售30％的股权。郭广昌、胡祖六和**股权基金集团PAG的董事长单伟建分别牵头的三家投资团对AIA30％股权提交了报价。但至目前，由于价格等因此，事情并未明朗。

据《华尔街日报》7月报道，AIG计划在10月底或11月初将AIA在香港上市，通过上市及出售股权给战略投资者，期望集资230亿美元，这包括从IPO中筹得120亿至150亿美元现金，以及在Pre IPO阶段通过向战略投资者出售股权**。

这一场Pre IPO的竞价虽然再度炒起市场对友邦关注，但却未能真正帮AIG将股权出手，落袋为安。就在8月底，AIG给参与竞购各方发函表示，将直接进入IPO程序，这也给IPO涉及股权数量和**规模平添变数。

本周香港市场另一大新闻是，AIG出售在台湾南山人寿交易，遭台湾金管局否决。根据原本交易安排，AIG将可以获得21.5亿美元现金。南山人寿交易被否，必然令AIG压力陡增。诸多变数之下，AIA这只“大象”是否可以顺利发出IPO，将再次考验承销团智慧。

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