工银获邀任最大股本融资项目联席账簿管理人

2011.08.01 来源: 互联网大字

记者6日从中国获悉，工行旗下的工银**近日正式获邀担任***大股本**项目――巴西石油公司新股发行的联席账簿管理人，这是我国投资银行*次在内地及香港市场之外的大型股票发行项目中担任重要角色，是我国金融企业“走出去”过程中迈出的坚实一步。

工行有关负责人表示，工行及其设在香港的全资投资银行――工银**将按照发行人巴西石油公司的要求，充分调动商业银行和投资银行的丰富资源，通过提供完善的投资银行金融服务，充分发挥工行对高端机构投资者的引领作用，提升投资者对巴西石油的认可度，全力帮助巴西石油公司完成此次规模空前的股票发行。

9月3日，巴西石油公司在其网站上披露招股说明书，正式启动股票发行工作，拉开了**有史以来*大股本**项目的序幕。此次发行的总规模为550亿至650亿美元，目前巴西石油公司已开始为期两周多的**路演和簿记建档工作，预计9月24日左右进行股票定价及分配，9月底清算交割，完成发行。

对投资银行而言，在重大交易中担任主要角色不仅是业务拓展的重要方式，更是其市场地位和综合实力的直接体现。在这个***大股本**项目的激烈竞争中，工银**脱颖而出，成为亚洲地区唯一入选投行，其他的**协调人和联席账簿管理人包括摩根斯坦利、花旗、摩根大通、瑞士信贷、汇丰、高盛、美银美林、法国兴业和法国农业信贷等**知名投行。业内人士认为，工行和工银**有机会参与其中，将为中国本土投资银行走向**资本市场和发展壮大积累有益的实战经验。

工银**自2009年5月开业以来，已成功获得香港证监会颁发的多项投行业务牌照，成为全牌照投资银行，并在**投资银行市场中显露头角。今年8月12日，工银**与台湾永丰金证券签订合作协议，同时以永丰金证券财务顾问的身份，参与其承销的扬子江船业有限公司发行1.2亿美元台湾存托凭证的上市项目，完成了在台湾资本市场的*次亮相。8月23日，工银**成功主导了中国有限公司赴港挂牌、发行新股兼同步从伦敦创业板市场除牌的IPO项目。

投稿作者：孤芳不自赏46

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