江苏亚星锚链股份有限公司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告

特别提示

１、江苏亚星锚链股份有限公司*次公开发行Ａ股是在《证券发行与承销管理办法》和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》实施后的新股发行，本次发行新增了**询价对象、估值与报价信息披露和中止发行机制等方面的内容，价格形成机制进一步市场化，发行人与保荐人郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。

２、江苏亚星锚链股份有限公司*次公开发行Ａ股初步询价和网下发行均采用上海证券交易所网下申购电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站公布的《上海市场*次公开发行股票网下发行电子化实施细则》等相关规定。

重要提示

１、江苏亚星锚链股份有限公司*次公开发行不超过９，０００万股人民币普通股的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可”）。亚星锚链的股票代码为“６０１８９０”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。本次发行数量不超过９，０００万股，占发行后总股本的２５％。其中，网下发行１，８００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次发行总量减去网下*终发行量。

３、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人通过向询价对象和配售对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售对象，应向上交所申请获得网下申购电子平台ＣＡ证书，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责ＣＡ证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。

４、询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规、中国***的有关规定及其他适用于该配售对象的相关规定或合同约定要求，并自行承担相应的法律责任。２０１０年１２月７ 日１２：００前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：

与发行人或保荐人之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象；

与保荐人具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配售对象；

保荐人的自营账户。

５、拟参与本次股票网下发行的配售对象，应通过上交所申购平台报备配售对象账户及其关联账户。如报备账户信息发生变动，则应于初步询价截止日２０１０年１２月１０日１５：００ 前通过申购平台修改报备账户信息。。

６、初步询价报价时，询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以*后一次提交的报价信息为准。报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配售对象*多可填报３个拟申购价格，以０．０１元为一个*小申报价格单位，*高申购价格不得超过*低申购价格的１２０％。每个拟申购价格对应一个拟申购数量，三个拟申购价位对应的“拟申购数量”之和不得超过网下发行量，即１，８００万股，同时每一个申购价格对应的“拟申购数量”均不低于网下发行*低申购量，即１００万股，且申购数量超过１００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍。

７、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如全部落在主承销商确定的发行价格区间下限之下，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进行新股申购。

８、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一个以上报价落在主承销商确定的发行价格区间之内或区间上限之上，该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累计投标询价。其累计申购数量不得少于初步询价阶段“有效报价”所对应的“拟申购数量”之和，也不得超过该“拟申购数量”总和的１５０％，且不得超过网下发行数量，即１，８００万股。每个配售对象参与网下申购的申购数量上限和下限可通过上交所申购平台查询。

９、初步询价中有“有效报价”的配售对象参与网下申购时，可以在对应的价格区间内*多申报３笔，并须全额缴纳申购款项。初步询价中提交“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人将视其为违约，将违约情况报中国***和中国证券业协会。

１０、任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行的申购。

１１、本次发行的初步询价期间为２０１０年１２月８日至１２月１０日。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午９：３０至下午１５：００。

１２、本次网下申购时间为２０１０年１２月１４日及２０１０年１２月１５日９：３０－１５：００；网上申购的日期为２０１０年１２月１５ 日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００，敬请投资者关注。

１３、参与初步询价的配售对象相关信息，以２０１０年１２月７日１２：００前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

１４、发行人及主承销商将于２０１０年１２月１７日在《江苏亚星锚链股份有限公司*次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露确定的发行价格，并同时披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细。

１５、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：

初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足２０家；

网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量１，８００万股；

网上*终有效申购总量小于本次网上发行总量７，２００万股，向网下回拨后仍然申购不足；

发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。

１６、若本次发行实际募集资金总额低于招股意向书中公布的拟投入项目的资金需求额，缺口部分将由发行人通过自筹方式予以解决；若实际募集资金净额超过招股意向书中公布的拟投入项目资金需求总额，发行人将根据募集资金管理制度，将剩余资金用于补充流动资金。

１７、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２０１０年１２月７日登载于上交所网站的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

投稿作者：孤芳不自赏46