分众借壳七喜控股上市完成江南春身价近500亿元

2015.12.31 来源: 互联网大字

A股公司七喜控股(股票代码：002027)今日发布公告，宣布分众传媒100%股权过户至七喜控股名下。这意味着分众传媒已完成借壳上市。

本次交易前，七喜控股上市公司总股本为30,233.51万股。根据交易方案，本次发行股份购买资产拟发行381,355.64万股股份。

本次交易中，拟购买资产的资产总额与交易金额为457亿元，占上市公司2014年末资产总额59,077.25万元的比例为7,735.63%，超过100%;

交易完成后，MediaManagement(HK)将持有七喜控股101,958.89万股股份，持股达24.77%，成为七喜控股的控股股东，分众传媒CEO江南春(微博)将成为七喜控股的实际控制人。

七喜控股已于2015年12月23日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请。借壳上市后新公司总股本41.16亿，市值1904亿元，江南春的身价也已接近500亿元。

置入前分众传媒作价457亿元

经七喜控股和分众传媒的交易各方协商一致，本次交易中拟置出资产作价8.8亿元，拟置入资产作价457亿元，两者差额为448亿元。

置入资产与置出资产的差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。

其中，向FMCH支付现金，购买其所持有的分众传媒11%股权对应的差额部分;向除FMCH外的分众传媒其他股东发行股份，购买其所持有的分众传媒89%股权对应的差额部分。

本次发行股份购买资产的发股价格为10.46元/股(不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%即9.79元/股)。

七喜控股将向FMCH支付现金49.3亿元，向除FMCH外其余交易对象发行381,355.64万股。

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