广发证券昨起在港发售预计筹资超230亿港元

2015.07.09 来源: 互联网大字

内地第四大券商广发证券昨天开始在港公开发售，拟于4月10日在联交所挂牌交易。本次广发证券**发售近14.8亿股H股，发行价范围为每股15.65港元至18.85港元，预计集资额达231.59亿至278.95亿港元，是香港今年以来集资额*大新股及*大宗中资券商IPO。

此次发行，广发证券已吸引到富邦人寿、瓴睿资本、**能源、海尔电器等18位基石投资者，认购金额合计18.70亿美元（约合145亿港元），约为集资额的五六成。值得关注的是，每股15.65港元至18.85港元的定价，较A股水平折价较大。按*新周均价计算，折价幅度高达43%至53%，相比其他两家A/H上市的大型券商股折价更为明显。目前，中信证券H股较A股折价三成左右，海通证券折价幅度接近四成。

资料显示，广发证券前身为广东发展银行（现称广发银行）1991年设立的证券业务部，过去20年间在海内外先后历经13次兼并收购交易，已逐步从一家区域性券商，发展为业务全面的全国性资本市场服务商。截至2013年年末，广发证券以净资产计排名行业第三，以总资产、净资本、收入和净利润计，排名均为第四。

投稿作者：孤芳不自赏46

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