万达启动路演市值将超200亿美元

2014.12.12 来源: 互联网大字

南方日报讯 (记者/陈若然)备受市场关注的大连万达商业地产8日起路演，万达拟发行6亿股新股，每股招股价介乎41.8元至49.6元，集资额为250.8亿元至297.6亿元，有望成为今年港股市场上募资额度*大的上市公司，取代此前挂牌的中广核。

万达将于8日起接受机构投资者认购，本周三至下周一公开招股，下周二(16日)定价，12月23日正式挂牌。每手买卖单位为100股，入场费5009.98元。

此外，据了解，万达引入了11名基础投资者，集资约32亿至38.6亿美元(约250亿至300亿港元)。万达的11名基础投资者合共投资20亿美元(约156亿港元)，其中，科威特投资局及中国人寿分别投资3亿美元，美国对冲基金Och-Ziff及荷兰退休基金APG则分别投资2.5亿美元及2亿美元。汇丰和中金公司是万达商业地产香港上市的保荐人，瑞银、高盛和中金公司是此次上市的账簿管理人。

不过，尽管万达募资额度有望**今年港股市场，但集资规模较之前市场预期的50亿美元-60亿美元缩减不少。按上述发行价格区间推算，公司市值将为208亿美元-247亿美元。

据万达近两年业绩来看，2011年至2013年，万达营业收入分别为507.72亿元、590.91亿元、867.74亿元，净利润分别为197.79亿元、273.10亿元、245.81亿元；2014年上半年实现营收232.51亿元、净利润49.65亿元。2014年预计核心净利润为132亿元，比2013年有所增长。

投稿作者：孤芳不自赏46

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