中国银行发行首单中资优先股

2014.10.26 来源: 互联网大字

10月15日，中国银行境外优先股成功完成发行定价，成为**家发行优先股的境内上市公司。本次境外优先股是中国银行优先股**项目计划下*笔发行，是国内商业银行发行的*例符合Basel III标准的其他一级资本工具，填补了国内商业银行其他一级资本的空白。

中国银行境外优先股以人民币计价，美元结算，*终发行规模64.998亿美元(约合400亿元人民币)，票面利率6.75%，认购倍数达到 3.35倍，市场反响热烈。本次境外优先股是迄今为止**单次发行规模*大的其他一级资本工具，也是**单次发行规模*大的美元定息收益证券，向**资本市场展示了中国发行人良好的财务实力与发展前景。

中国银行本次成功发行标志着我国优先股试点工作取得阶段性成果，具有重要的里程碑意义。《***关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》颁布以来，多家国内上市公司先后公布优先股发行计划。中国银行秉承“担当社会责任，做*好的银行”理念，充分发挥自身优势，先行先试，率先探索完成发行，为中资机构其他资本工具的发行积累了宝贵经验，具有开创性意义。

根据中国银行境外优先股发行安排，本次发行由中银国际担任财务顾问及**协调人，由中银国际、法国巴黎银行、招商证券(香港)、中信证券国际、花旗银行、瑞士信贷银行、汇丰银行、摩根士丹利以及渣打银行担任联席簿记管理人及牵头经办人。本次境外优先股预计将获穆迪“Ba2”级评级及标准普尔 “BB-”级评级，将于近日在香港联交所上市，并在场外交易(OTC)平台进行后续交易。

投稿作者：孤芳不自赏46

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