中行工行发行二级资本债

2014.08.07 来源: 互联网大字

随着资本监管新规的实施和不良贷款规模的扩张，国内商业银行的不良压力凸显。为缓解资本吃紧的压力，商业银行纷纷通过多途径缓解资本压力，或上市，或发行优先股，或发行二级资本债扩张资本。

在国有大行中，中行和工行近日也加入到了发行二级资本债的行列，而此前，仅仅是股份制银行、城商行和农商行在发行二级资本工具。

中行8月5日公告称，将于8月8日发行债券**人民币300亿元。中行拟发行的二级资本债期限为10年，中银**证券为主承销商。

中行也将成为今年以来第15家发行二级资本债的银行，而工行此前已于8月4日发行了10年期固定利率的200亿元的二级资本债，票面利率5.8%。

此前，多家商业银行已经密集发行二级资本债用于充足二级资本，提高资本充足率。中国货币网显示，除了中行和工行之外，今年以来已经有包括重庆农村商业银行、杭州银行、华夏银行、兴业银行、盛京银行、招商银行、天津农商银行、平安银行等在内的13家银行发行了二级资本债。

上述15家银行一共发行超过1500亿元二级资本债，除了锦州银行是在1月份发行之外，其余均在3月之后发行，其中，数额较大的中行和工行分别发行300亿元和200亿元，以及兴业银行、民生银行和光大银行分别发行的200亿元、200亿元和162亿元。而在去年，仅有天津滨海农村商业银行一家发行了15亿元10年期二级资本债。

从上市银行一季报数据来看，与股份制银行和城商行农商行相比，国有大行资本充足率压力相对较小。中行的资本充足率12.05%、农行为11.87%、工行13.22%，建行则为13.50%;股份行银行则相对较低，如兴业银行的资本充足率为11.06%、光大银行10.21%、民生银行为11.03%。

除了二级资本债之外，中行和工行也发行了优先股。工行此前在其境内优先股发行预案中称：“本行作为国内系统重要性银行，未来信贷投放将继续保持一定增长速度，这势必将导致风险加权资产的持续增长，对资本产生一定消耗,加大资本补充压力。”

在工行之前，浦发、农行、中行、兴业、平安等五家银行也公布了优先股发行计划。据《**财经日报》统计，六家银行计划发行优先股的规模合计已经达到3400亿元。

投稿作者：孤芳不自赏46

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