中国华融首次境外发债15亿美元超额认购8.5倍

2014.07.16 来源: 互联网大字

此前传闻已久的中国华融境外美元债券已于近日成功发行。据《**财经日报》讯，7月9日，中国华融通过其境外平台公司成功发行15亿美元债券，债券将于7月中旬在香港联交所挂牌上市。本次债券发行订单额超过128亿美元，超额认购8.5倍。

“本次债券发行是金**产管理公司境外发行规模*大之一的美元债券，同时也是中资金融机构境外债券发行规模*大之一的美元债券。”中国华融董事长赖小民对《**财经日报》记者表示。

资料显示，本次债券由中国华融旗下的华融(香港)**控股有限公司(下称“华融**”)全资拥有的SPV公司Huarong Finance Co.,Ltd.发行，由中国华融提供维好协议及股权购买、投资及流动性支持**函信用支持。债券发行募集资金将主要用于华融**营运资本及一般性经营用途。

在15亿美元的债券中，三年期3亿美元，票面利率3%;五年期12亿美元，票面利率4%。瑞士信贷、渣打银行、永隆银行和工银亚洲担任此次债券发行的联席**协调人，上述四家机构和农银**、建银**、招商证券香港、花旗银行、星展银行、富瑞**金融及浦发银行香港分行同为债券联席账簿管理人及联席经办人。

此前，**三大信用评级公司穆迪、标普和惠誉分别给予中国华融“A3”、“A-”和“A”的信用评级，评级展望均为稳定，并分别给予本次债券预期信用评级“Baa1”、“BBB+”和“A”的信用评级。

惠誉在评级报告中表示，鉴于华融**与中国华融之间紧密的联系，以及维好协议及股权购买、投资和流动性支持**提供了更多支持，并将债务偿还的*终责任转移至中国华融，该债券的评级应与中国华融的评级相同。

本次境外发债也是中国华融继2013年在境内*次公开发行120亿元金融债券后，拓展**资本市场**的又一次成功实践。

“本次成功发债标志着中国华融完成股改、实现引战上市前通过了一次市场全面体检。”赖小民对《**财经日报》记者表示，获得**评级机构和**投资者的肯定，打通了**资本市场**渠道，意味着中国华融**化战略发展迈出坚实的一步。

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