大秦铁路收购方案获股东认可将公开增发165亿元

2011.08.03 来源: 互联网大字

中国经营网记者获悉，大秦铁路收购太原铁路局运输主业资产方案已获股东大会高票通过。此项收购涉及资金328亿元，大秦铁路将通过A股公开增发与自筹资金的方式完成收购，其中A股公开募资165亿元。

大秦铁路于11月27日停牌**，并于当日下午召开2009年第二次临时股东大会，会议审核了《关于公开发行股票方案的议案》及《关于本次公开发行股票涉及关联交易的议案》等六项议案。其以公开增发方式募集资金收购太原局运输主业相关资产和股权的**方案获得通过。

此前，大秦铁路于11月12日公布了此项收购方案，收购标的包括太原局全部运输主业站段及相关**单位，以及朔黄铁路发展有限责任公司41.16%股权和太原铁路*力装卸有限公司90.2%股权，资产评估值为328亿元。

大秦铁路将通过公开发行A股募集不超过165亿元资金用于本次收购，资产注入所需资金不足部分通过自筹资金弥补。

此项收购或使大秦铁路面临较大的资金压力，因其尚需自筹资金163亿元。记者发现，大秦铁路还有一笔135亿元的票据**尚未实施，债券**或是其自筹资金的来源。大秦铁路6月18日的股东大会审议通过了拟通过银行间债券市场发行中期票据**135亿元的计划。

借此次*额资产注入，太原铁路局运输主业资产将实现整体上市。这有利于铁路煤运通道资源得到整合，大秦铁路的业务范围也从铁路煤炭运输为主转向货运、客运全面发展。

据了解，大秦铁路是担负我国“西煤东运”战略任务规模*大的煤炭运输企业，下辖的大秦线是我国能力*大的重载煤炭运输专用通道。目前，公司煤炭运输量年均复合增长率为14%，营业收入年均复合增长率达17%，净利润年均复合增长率达23%，年运输能力接近4亿吨。

中金公司给与大秦铁路维持“**”投资评级，并看高目标价至15.53元。在其看来大秦铁路此前的**预测较为保守，且公司仍具业绩成长力。

大秦铁路在11月27日停牌前报收于每股10.50元。

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