光大证券发行价21.08元 A股新“贵”诞生

2011.08.03 来源: 互联网大字

2009年8月5日晚间，光大证券股份有限公司发布公告称，确定本次A股发行价格为每股 21.08元，对应的市盈率为58.56倍，该价格网上*终中签率为0.80615498%。

据悉，本次网上发行有效申购户数为274.2万户，有效申购股数为422.75亿股, 网上初步中签率为0.86103154%，冻结资金约为8911.54亿元。

网下申购方面，初步询价提供有效报价的165家询价对象管理的466家配售对象中，459家及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额约4761.38亿元。达到发行价格21.08元/股并满足《网下发行公告》要求的为452家配售对象，对应的有效申购总量为222.288亿股，有效申购资金总额约4685.83亿元，网下初步配售比例为0.70179227%，认购倍数为142.49倍。

由于网下发行初步配售比例低于网上发行初步中签率，本次发行引入了回拨机制。有2319.9万股股票从网上回拨至网下。这是继中国建筑之后，A股第二个从网上向网下回拨的案例。

回拨机制实施后，网下配售17919.9万股，约占本次发行总规模的34.46%；网上发行34080.1万股，约占本次发行总规模的65.54%。网下*终配售比例为0.80615688%，网上*终中签率为0.80615498%。

光大证券网上中签率在IPO重启以来仅次于中国建筑。此前，桂林三金、浙江万马、家润多和成渝高速的中签率分别为0.17%、0.13%、0.25%和0.26%，中国建筑IPO发行网上中签率为2.83%。

本次发行价格及网上中签率基本符合此前市场预期，而58.56倍的高市盈率，使光大证券超过中国建筑跻身2009年*贵新股。

业内人士分析，58.56倍的静态市盈率虽显偏高，但基于2009年业绩预期测算的动态市盈率不到30倍，仍比较合理，今后上市定位尚有空间。目前机构预计光大证券上市*日涨幅大多在60%至100%之间。

光大证券2009年中报显示，上半年实现营业收入24.78亿元，同比增长31.81%；实现净利润12.83亿元，同比增长37.96%。

投稿作者：孤芳不自赏46

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