利丰增发3.5亿美元10年期票据

2011.08.04 来源: 互联网大字

总部位于香港的**消费品出口商利丰7月9日晚间公告，公司拟增发3.5亿美元2020年到期的5.25％票据，并已与联席牵头经办人Citigroup Global Markets Limited、汇丰和J.P.Morgan Securities Ltd签订认购协议。

该批票据每张面值10万美元，将以本金额的103.852％加一笔相当于2010年5月13日至截止日期应计利息的金额发行，年息5.25％，将于2020年5月13日到期，以此计算，票据持有人的年度回报率为1.754％。

该批票据不会在香港和美国交易，但已获新加坡交易所原则上批准上市及买卖，预计将于7月19日获准上市交易。目前，该批票据已分别获穆迪及标普评级为A3及A-评级。

利丰曾在今年5月13日发行4亿美元2020年到期的5.25％票据，发行价为本金额的99.854％。公告称，此次发行的票据将与前次发行的票据合并成单一系列票据。

公司表示，拟通过发行新票据筹集资金用作业务发展及收购用途。

公告没有披露具体的收购事项，不过利丰昨日宣布集团在过去数个月已签署共7个项目，其中3项分别为有关于健康、美容及化妆品领域、牛仔服装及美国本土业务的收购，以及4项特许品牌的项目。该3项收购的总现金*期代价约1.4亿美元。

利丰今日收于37.80港元，大涨7.39％，位居蓝筹股涨幅*位。

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