万洲国际重启香港上市募资大减保荐机构由7家减为2家

2014.07.29 来源: 互联网大字

证券时报记者李明珠

前身为双汇**的万洲**正准备重启香港*次公开募股（IPO），昨日来自投行的消息指出，公司将于两周内重启香港上市计划，而与4月明显不同的是保荐机构由7家减少为2家，同时募资金额也大幅缩减。

尽管修改后的计划书并未明确说明IPO规模或时间，但外媒报道称，此次万洲**的募资金额由之前的53亿美元，大幅缩减62%至逾20亿美元，摩根士丹利和中银**为重启香港IPO后仅剩的2家保荐人。

港交所内部人士此前就曾透露，万洲**会于本月重启IPO，不过由于错失上半年的上市良机，7月份要重新将其一季度的财务报表加入并更新招股说明书。接近公司的人士指出，这次发行万洲**吸取了上次发行失利的经验，在承销商数量、以及基石投资者的选择等方面都会改进。

“当然港股整个大势的氛围也是重要考虑因素之一，”接近项目的知情人士指出：“从6月份开始新股的发行节奏变快，市场的关注度也比较高，资金对认购新股有一定热情，港股市场的投资者也比较积极，公司预计*快在8月正式挂牌。”

今年4月万洲**曾尝试在香港上市，以便募集资金偿还收购美国同行史密斯菲尔德（Smithfield Foods）的贷款，当时宣布该交易涉资71亿美元，创下中国公司收购美国公司历史纪录，但由于资本市场波动及反应不如预期，万洲***终宣布将中止上市。

根据万洲**向港交所递交了更新版的招股文件，此次的保荐人为中银**和摩根士丹利，和上一轮IPO时多达28家投行的承销团队相比，数量骤降，而中银**在双汇集团收购史密斯菲尔德时就曾作为其财务顾问的角色。基石投资者方面还在接触，尚未*终确定。

据悉，此次募资的主要目的为偿还收购史密斯菲尔德的贷款。在2011年开始的3年中，万洲**的营业额分别是54.55亿美元、62.43亿美元和112.53亿美元。今年第一季度，万洲**税后获利是上年同期3倍多，达到4.07亿美元，上年同期为1.25亿美元；美国史密斯菲尔德利润也是去年同期的2.8倍。

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