餐饮O2O平台饿了么，能值5亿美金？

2014.05.22 来源: 互联网大字

上两周饿了么被大众点评投资8000万美元，估值过5亿，平摊到300个员工身上，各个都是**姐，**哥。这种情形，非常不多见，美国的Whatsapp发生过这种事情，中国这还是*例。

有人觉得这是在炒概念，有人认为这又是资本的把戏，还有人觉得饿了么根本就是一个吹出来的东西，客单价30以下的*丝神器，明年就会完蛋。在我个人看来，事情并不是大家想的那么简单的。萧伯纳有一言：有些人只看见事物的表面,他们问的是为什么，而我却想像事物从未呈现的一面，我问为什么不?

Part1饿了么的软肋

*先饿了么的软肋在哪里?说实在的，我个人更欣赏同是上海的另外一家外卖平台——点我吧，其辐射范围只限上海，杭州两市。拥有顺丰快递般的配送团队——俗称“骑士”，GIS地理导航的手持式智能机，头盔，四季不同工作服，配送员全套装备近2万，还有类似美国Grubhub般的配送进度实时显现，即便是恼人的超时之后，还会有一封感人的道歉邮件，以及积分或者其他形式的补偿。据点我吧运营总监戴仁光生亲口告诉我，他们的客单价高达100+，对于这个数字我本人表示怀疑，但是一个对折，也有50块。就领域而言，点我吧的用户是餐厅点菜的居多，客单价高也是有原因的。

可怜的是死脑筋的点我吧现在只沦为职业配送平台，至少在做平台上，点我吧糟糕的平台UI和单纯靠配送费+核心商户返点15%的**模式算是毁了自己的前途。

相比之下，毫无疑问，饿了么缺乏一支配送队伍。张旭豪和康嘉在2008年创业之初，确实有建过“饭急送”的配送，但是坚持了不到1年就宣告放弃，据说是当时这几个大学生吃不消了，从此饿了么就没有了配送概念。

尽管昨天饿了么的朋友跟我透露将在三四个月后推出配送，餐厅可以在Napos系统里选择和更换与自己对接的物流。在方便餐厅的同时，并希望借此催生出一批“短平快”的区域化物流团队，建立起基于餐厅外卖配送的生态系统，但个人并不看好，因为市内配送的成本比物流行业更高，毕竟餐饮外卖时效性和对温度保鲜的要求在某种意义上比冷链都高。

客单价低于30元的低端市场是否能有后期的坚挺的表现和**力呢?中**餐厅不买饿了么的账，*尽*丝*，也不能完成领域上的全覆盖。因此，大众点评的中**餐厅资源，正是饿了么*想要的。大众点评在资讯和综合性方面发展强劲，而饿了么强的是线下对于餐厅了解和把握，以及与商家持续保持关系的服务能力。两者的合作是1+1>2的决定——大众点评需要饿了么去对餐厅的外卖业务进行O2O实际落地，而饿了么也需要大众点评的餐厅数据，流量，交易入口。

大众点评搭好了横向的大平台，而饿了么在纵向的垂直领域精耕细作，利益点就像个一横一纵，刚好是一个“T”字，这里我会心的笑了。但就目前饿了么想要依靠大众的流量入口博取高客单价作为未来IPO估值的砝码，其难度在于如何让广大office里办公的小伙伴在中餐花50块*吃一碗“雕爷拉面”而不是去叫一碗兰州拉面加香菜。

Part2值*所在

不值*的地方说了，值*的地方在哪里?

饿了么*机密也是*不想提的就是他的那套系统，下面将重点介绍。

饿了么的订餐系统针对整个平台进行划分，可以分成网站平台系统、移动端应用、在线支付系统、业务后台系统、餐厅管理系统、统一的系统数据库平台、统一的系统服务集成接口。

投稿作者：孤芳不自赏46

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